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但美国和非美地区资(zi)产表现的分化(hua)或(huo)小于上半年，建议平(ping)衡配(pei)置。非美地区(qu)相对表现主要受到两个因素的影响，一是经济动能整(zheng)体仍然趋于放缓，不确定性仍大，约束各地区的绝对表现；二是下(xia)半年我们分(fen)析师对美国(guo)科技行业保持乐观，而科技股的相对表现和美国的相对表现(xian)在过(guo)去(qu)有较强的(de)相关性。

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下跌中的回落：美元走强👡👞👢😻🥻，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😠👗💞，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥥🥬，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💘💔，全年4次加息🍅🥔，美元指数从低位101升至107🍍，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👅💔🩲🥑，强美元叠加国内经济下行压力加大💓，外资加速流出🤍💕🍓，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍅💗🤬，AH溢价指数从129升至151👚🍈。（2）24年美国通胀持续高位🥦💌，美联储不断推迟降息时间🍄🥒，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👛，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👡🍍，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍑。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👿🥿💝，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥭。

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今天（6月16日）上午10时🥕🤬👿👛🩲，国务院新闻办召开新闻发布会🤍😻，国家统计局介绍了5月份国民经济运行情况。相关负责人表示，随着我国加紧实施更加积极有为的宏观政策，5月份🍅🩳💕💓，国民经济顶住压力平稳运行🍓🥾🍅💋，生产需求稳定增长🍄🤬💓😈，就业形势总体稳定，新动能成长壮大🌽，高质量发展向优向新💞👚🍑。

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1、AH溢价低位向上收敛的(de)三种模式：1、上涨中的追赶，即(ji)A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分(fen)化中的收敛，即A股涨、港股跌(die)（21年）；3、下跌中(zhong)的回(hui)落(luo)，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年(nian)5-8月）。

2、二是做好立法保障🥾🩱，筑牢根基💝。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支持；要充分运用深圳经济特区立法权💗🥭🍓，将重大举措等转化为地方法律法规🧅💯🧡💌，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。