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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕🍇👅🥔，财政指数的发力和消费的韧性👙😠👘🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👡、消费👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝🥿🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒👘，7月科技风格占优的可能性较大💔。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域👚😡🍊🥔，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🥑，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🥒，凭技术优势维持大批量销售🥻🍋🍑💛，服务国内外客户🍎🥕。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货👿🩰👠🍌。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👡，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🩳。牛市阶段II💯🥥，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🎒🍌，成长性最好🍇🎒🥻👢，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥑💟💓，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍌🍑。

2、招(zhao)股书(shu)引用的咨询机构弗(fu)若(ruo)斯特沙(sha)利文数据(ju)称，2024年，公司在国内一级智能座舱解决方案供应商中排名第十，市场份额达(da)0.1%；在全球(qiu)以软件为驱动的中(zhong)国一级供应商中(zhong)位列第三，其舱泊一(yi)体(ti)解决方案服务量全国排名第二。