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市场回顾：本周A股🍆😠🧡、港股指数先扬后抑🍅，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产🥻🍓👿🥝💗，全球股指普遍回调🧡🥔🍋，中国权益市场亦跟随调整🥥。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨👞🥔；北证50💯👛💖🍓🥭、科创50领跌👡😻。一级行业方面🤍，本周A股有色金属、石油石化🥿、农林牧渔领涨💋🥒；食饮🍊💌🥻🤍、家电🍌🥭🥭、建材领跌👿🍈；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%👝，COMEX黄金涨3.3%👄。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡🌽💯👿👚。

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建议在6~8月的半年报季👞🍉💕🍇，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍅👗，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥭、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👿👙，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥑，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥻🩲🍄，港股是全球的风险资产的避风港🍒🧄，建议继续平衡A股和港股的配比🥿💟；3）建议开始重新关注政策信号🎒🍍💘👛，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💕，但需要耐心等待。

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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)(gu)：本週A股、港股指數(shù)先颺(yáng)后抑(yi)，週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)使得資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全(quan)毬(qiú)股指普遍迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場亦跟隨(suí)調整。A股市場成交額(é)放(fang)量(liang)，主要指數多數收(shou)跌，僅(jǐn)創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北證50、科(ke)創50領(lǐng)跌。一級(jí)行業方(fang)麵(miàn)，本週A股有(you)色金屬(shu)、石油(you)石化、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)領漲(zhang)；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)(lai)看(kan)，稀土永磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)(qiang)。大宗商品方(fang)麵(mian)，避險情緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金漲3.3%。外(wai)滙(huì)方麵，美元(yuan)指數跌破(po)98關(guān)口，人民幣(bì)(bi)滙率震盪(dàng)。

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除了美联储，日本央行将在(zai)周二结束为期两天的会议，市(shi)场普遍预计其政策将保(bao)持不变。同样(yang)，英国、瑞士、瑞典和挪威(wei)央(yang)行也(ye)将在本周公布政策决定。这些央行的决(jue)议(yi)将为(wei)全球货币政策的未来走(zou)向提供更(geng)多线索，尤其是在全球经济复苏不平衡的(de)背景下，各国央行的政策(ce)分化可能进(jin)一步加剧。

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1、尽管(guan)伦敦会谈并未带来实质性(xing)的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结(jie)构与机制层面上成功延续(xu)了日内瓦共识(shi)，重启了稀土资源供应与技术(shu)出口的对话路径，为(wei)未来落地奠定了(le)政策稳定基(ji)础。尽管还未公开细节，但该协议的核(he)心在于逐(zhu)步恢复互利贸易秩序(xu)，而非一蹴而就解(jie)决所有分(fen)歧(qi)。我们认为(wei)此次中美伦敦(dun)会(hui)谈(tan)的意义在于恢复(fu)高层政策对话、防控政策路(lu)径多变，而非立即实现全面协议。

2、25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市，是基准判断。这个(ge)判断有(you)什么下行风险(xian)？我(wo)们认为稳定资本(ben)市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资(zi)产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行(xing)可能超预期，强化全球(qiu)衰(shuai)退预(yu)期。这种情(qing)况下，中国需求也(ye)可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在(zai)中(zhong)长(zhang)期中美竞争(zheng)视角下，美国经济下行压力对(dui)中国资产的(de)影响是中性的。