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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌(die)幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强(qiang)美元之下，外资加速(su)流出(chu)中国(guo)资(zi)产，而外资占比更高的(de)港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外(wai)资加速(su)流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高(gao)的(de)港股冲(chong)击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断(duan)推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当(dang)前来看(kan)，美元短(duan)期(qi)走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国(guo)公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的(de)诉(su)求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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