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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上(shang)半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估(gu)值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务(wu)压(ya)力(li)-消费收(shou)缩“的恶性(xing)循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率(lv)下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复(fu)之前，仍维持红(hong)利底(di)仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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