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行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分(fen)红表现，也可以通过(guo)自由(you)现(xian)金流积累转(zhuan)化为新增的(de)资本开支，获得(de)ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑(cheng)的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注存(cun)量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资(zi)本市(shi)场的(de)货币(bi)政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两项政策(ce)支持股市流动(dong)性，当下(xia)的(de)小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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