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下半年尿素农业需求力度将较上半(ban)年(nian)明显减弱，工业需求因(yin)下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗(hao)量也将较上半年减弱。其他下(xia)游如板材(cai)、三聚氰胺等行(xing)业因终端地产拖累(lei)，预计(ji)难有超预期表现。因此，下半年尿素消费增(zeng)速将明显(xian)回落(luo)，预计全年消费增(zeng)幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素(su)消费量将(jiang)仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万(wan)吨区间，与全年约7000万(wan)吨的产量相比(bi)仍(reng)偏低626.5-656.85万吨(dun)。

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1、供給(gěi)(gei)：新疆産(chǎn)(chan)能繼(jì)續(xù)釋(shì)(shi)放，內(nèi)矇(méng)及甘(gan)肅(sù)新增(zeng)産能填(tian)補(bǔ)(bu)了西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)矛盾突齣(chū)。據(jù)百川，上半年國(guó)內工業(yè)硅總産量達(dá)(da)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅(su)10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上半(ban)年開(kāi)鑪(lú)量下(xia)滑53檯(tái)至215檯，開鑪率下滑8.3%至27.2%。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是(shi)市场重要线(xian)索(suo)：自25/1/13春季行(xing)情启动(dong)以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮(lun)动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升(sheng)或具备(bei)后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来(lai)持续强调的军工、风电(dian)、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工(gong)业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲(chong)加速、股债息(xi)差性价比进一步降(jiang)低后，也(ye)需警惕银(yin)行板(ban)块的短(duan)期(qi)波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技(ji)，行业层面优选(xuan)光(guang)模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显(xian)涨(zhang)价的(de)存储、小(xiao)金属。

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1、本周🤬👜，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🩲🍈。市值风格上🍌👠👿，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金😻。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长💟，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见👡，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。