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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💞💯🥿🍎，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🤬🥿🥕🍅🧄。相比今年3月的预测💓🥾，6月的经济展望中🍒，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🩳，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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最終6月指(zhi)數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數(shu)指數錄(lù)(lu)得了一定(ding)漲幅。其中，上(shang)證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上(shang)漲(zhang)2.1%，WIND全A指數(shu)上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技(ji)風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)(ye)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍(long)頭(tou)指數漲7%，創業(ye)闆(ban)指漲6.6%。小(xiao)盤(pán)風格相對(duì)大盤(pan)風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👙🤍👘。具体来说，第一，从历史来看🍒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💛🥬🍑。第二，外部流动性方面🩲👢💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭🎒，加力实施增量政策”🩲🥭💔，关注7月政治局会议的表述变化🌽。第四🥔，市场交易和增量资金层面🥕🥿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥿。基于以上🍆🥥🍎，我们认为7月大盘风格相对占优👅🥦，成长价值风格或相对均衡。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日🍒👝🧡，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%💘🍉👝🥔👅，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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2、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化🥦，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）🍌。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。