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数据显示，工业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快🧄🥦💛🧡。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%🥕。

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公司的净利润在这三年间有所波动，且在2024年出(chu)现下滑。数据显示(shi)，2022-2024年(nian)公司净利润分别为3120万元、6414万元、5074万元。2023年净利润相比2022年增长了105.6%，但2024年较2023年却减少(shao)了20.9%。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👝👞💔🍓，比如财政、货币、经济数据验证🥦。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险😠，比如中期资产配置格局的变化💯👡。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍈🥦，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🥻。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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需要明确的是(shi)，协调法案并未完全废除(chu)佩尔(er)助学金及相关项目。众议院和参议院都将提供资(zi)金来弥补 2025-26 学年该项目(mu)的预计赤字，参议(yi)院还将把(ba)佩尔助学金扩(kuo)展到认证和培训项目。但赤字的存在只是因为现(xian)在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对(dui)美国经济来说(shuo)不是好兆头。

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1、維(wéi)持年(nian)度(du)筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)：牛市上(shang)半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)(cang)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市》看(kan)灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在(zai)流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)(sheng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)(dui)扭轉通縮(suō)預(yù)(yu)期至(zhi)關(guān)重要，打破“資産縮水(shui)-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收(shou)縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産(chan)價格上(shang)行**借貸(dài)需求，資金(jin)通過(guò)信貸(dai)渠道(dao)從(cóng)淤(yu)積(jī)的金螎(rong)市場進(jìn)入實(shi)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)(dang)前仍(reng)處(chù)牛市上半場的金(jin)螎再(zai)通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小(xiao)盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下(xia)半場的切換(huàn)重點(dian)在(zai)于通(tong)脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅(hong)利底倉+小盤成長(zhang)的啞鈴型配寘思路。

2、建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋(qu)势的投资(zi)逻辑(ji)，避(bi)免频(pin)繁对(dui)宏(hong)观信息做出过(guo)度的(de)反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供(gong)应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉(jue)理解应用(yong)趋势明确(que)，建议重(zhong)点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球(qiu)的(de)风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。