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这波行情什么时候会结束💋🥕🤬？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是🩰，现在跨国药企面临专利悬崖到期😈，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”🥒🌽，单个产品的交易价格更低💖🩱💔🍈，再加上中国在临床研发效率上的优势🥭，都让跨国药企心动。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是(shi)基准判断。这个判断有什么下行(xing)风险？我们(men)认为稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观(guan)风险(xian)，比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前市场主要的下行风险(xian)，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情(qing)况下，中国(guo)需求也可能更长时间维持低位，A股供需格(ge)局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压(ya)力对中国资产的影响是中性的。

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下跌中的回落：美元走强🍎🥑🥿😡，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💝🥬🍌🥬，均为强美元之下🥔，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🧅🥭，跌幅更深🍈🥾。（1）23年美联储处于加息周期😡🥻🥬，全年4次加息😠，美元指数从低位101升至107🥕，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🧡💞，外资加速流出💝，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大😻🎒，23年恒生指数下跌-13.8%💖💗🍅，万得全A -5.2%🥾💟🥕，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👗🍉🎒💕👘，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🌽🍌🧄，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🎒🎒💘💟👚，AH溢价指数从133升至151🥝🩳🧄。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👚。

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1、已清盘的主动权益产品中🧡🍉🤬，还有富荣量化精选发起👠、海富通欣盈6个月、鑫元健康产业发起式、瑞达策略优选发起💋、东方红鼎元3个月定开去年年末的机构持有比例均超90%。

2、6月15日晚间，济川药业（600566）发布公告，披露公(gong)司实际控制人家族内部股权结构调整及由此触发的全(quan)面要约收购事宜。