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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🤬。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋🍇💛，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰🥻🍑。从基本面的角度来看🍑🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦🤍🧡👿👠，在科技、消费🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻🩱🤬🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜🍈🩳😈👗，目前利率仍处于较低水平🩰👛，资产荒趋势依然存在💝。上半年🧅💞💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩲。风格方面👅，从当前景气趋势和产业趋势来看👅，7月科技风格占优的可能性较大。

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然而(er)，荣昌生物的核心产(chan)品就两款，本次交易的(de)泰(tai)它西普对公司(si)业绩影响很大，也是公司A股和H股估(gu)值的重要组(zu)成部(bu)分(fen)。一旦剥离出(chu)去，公(gong)司(si)估值会大幅降低(di)，这也是该公(gong)司股价大跌的(de)原因之一。因为NewCo模式(shi)会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱，如果利润和控制权被削弱，反而会加(jia)大公司财务压力。

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2、融资资金已经连续两个月净流(liu)入，且(qie)净(jing)流入规(gui)模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场风(feng)险(xian)偏好整体较高(gao)。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融(rong)资余(yu)额占A股(gu)流通市值的比例(li)为2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回(hui)升至273%。展望7月，在(zai)市场风险偏好整体改善情形下，融(rong)资资金或有望(wang)继续活跃。