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“很多跨(kua)国企业(ye)的全(quan)球(qiu)化战略中，将中国(guo)定位(wei)为‘必赢战场’，这充分体现了中国作为长期主义投资热土所具有(you)的(de)强大吸引力。中国通过系(xi)统性(xing)营商环(huan)境改(gai)革(ge)与制度型开放举(ju)措，构建起政策可持续性与监管透明度的双重保障，为(wei)全(quan)球资本提供了可预见的稳健发展空间。例如，今年4月，丰田汽车与上海签署了(le)战略合(he)作协议，总投资146亿元将在上海设(she)立独资工厂，生产雷克萨斯纯(chun)电动汽车。德国化工巨头巴斯夫投资100亿欧元建设湛江一体化基(ji)地，计(ji)划2030年完工，这(zhe)是历(li)年来中(zhong)国最大的外资投资项目之一(yi)。这些举(ju)措正是以行动诠释了跨国企(qi)业对中(zhong)国市场(chang)的深度(du)看好。”

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據(jù)中國(guó)證(zheng)券報(bào)記(jì)者統(tǒng)計(jì)，2025年一季度，五傢(jiā)保險(xiǎn)資(zi)筦(guǎn)公司郃(hé)計實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)(ye)收入約(yuē)26億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)近8%；郃計實(shi)現淨(jìng)利潤(rùn)約11億元，衕比增長約23%。

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根(gen)据公司2024年年报，*ST同洲的主营(ying)业务主要分(fen)为两大板块(kuai)，一是能源领域业务，包括(kuo)各类聚合物软包电池、高功率电源产品等(deng)。二是机顶盒(he)领(ling)域业务，主要包括卫星接收工程机(ji)设备、数字电视机顶盒、智(zhi)能终端、数字电视整体解决方案、智慧(hui)家庭整体(ti)解决方案、智慧平(ping)台业务等。

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外汇波动加大🍓，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响。从公司的指引来看🥔🥦👄👄，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响👜🍈，我们认为🥬，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大🩱💔🩳👠👿，如联合利华在1Q25业绩会上提到，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响，截至3月底👄💖，外汇变动带来的负面影响约2%，至4月10日影响扩大至3.5%，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为🩰，头部公司有望通过成本管理、定价策略、生产效率提升、产品组合优化等方式🌽，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险🍑👚💘。

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1、至于封锁霍尔木兹海峡这个选项，从冲突爆发到目前阶段综合评估伊朗方面的整体反应来看💗🍄😻👿，这是一个伊朗方面非常谨慎的选项，以色列的袭击让伊朗遭遇重击，实力受损严重🥻💟🍌，被动局面下很难下决心与全世界为敌👠😡🤍。封锁海峡不是完全做不到👡，而是不到最后别无选择的时刻，伊朗很难承受这一行动代价，而这个选项一旦成真🍌😻👡🍅👅，其对原油市场的冲击将不亚于俄乌冲突的影响🧅，届时油价突破100美元，120、130美元都是完全有可能的场景。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性(xing)。6月10日起，多(duo)家头部车(che)企宣布低供(gong)应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车(che)过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车(che)和中上游(you)零部件板块的(de)行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。