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2、不难看出，如果从去年924开(kai)始每一轮风格轮动大致都“踩准(zhun)”，有望较恒(heng)指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮(lun)市(shi)场上涨区(qu)间1）去年924行情期间组合(he)全部配置非(fei)银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月(yue)初“对等关税”后则转向新(xin)消费与创新药板块。其余市场下行(xing)与震荡(dang)期(qi)间(jian)则完全跟踪恒生指(zhi)数[1]。结果上看，这一模拟组合从去(qu)年(nian)924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指(zhi)数”的建议。