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短期(qi)事件引发的下(xia)跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走(zou)势(shi)的主要因(yin)素。结构上，国内经济(ji)平稳运行，具(ju)备产业趋(qu)势支撑、有基本面改善预期的科技(ji)成长板块成为(wei)有望(wang)是支撑(cheng)行情的结(jie)构性亮点。具体配置上，除(chu)TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会(hui)。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判(pan)断。这个(ge)判断有什么下行风险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短(duan)传导链条的宏(hong)观风险，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风(feng)险(xian)，比如中期资产配置格局的(de)变化。市场关注度较高的是美国经济下(xia)行可(ke)能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下(xia)，中国需求也可能更长时间(jian)维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而(er)在(zai)中长期中美竞争视(shi)角下，美国经济下行压力对(dui)中国资产(chan)的影响是中性的。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择(ze)南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相(xiang)关性较强，当A股(gu)成交热度提升，A股表现较港股更(geng)优，AH股溢价指数抬升(sheng)，反(fan)之(zhi)下(xia)降。背后原因是由于A、H股投资者结构(gou)差异，A股(gu)散户投资(zi)者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加(jia)速入场，高(gao)换手特性放大成交，推(tui)动A股上(shang)涨。今年(nian)以来A股(gu)交易热度有所下滑，A股日(ri)均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显(xian)示出(chu)当前A股缺乏交易主(zhu)线，赚(zhuan)钱效应偏弱，市场风险偏不强，而(er)港股凭借低估值(zhi)和业绩优势吸引大量南下资金。本(ben)轮南(nan)向资金(jin)流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现(xian)象，截至6/13，今年南下资金净流(liu)入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日(ri)均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下(xia)资金买入额占港股成(cheng)交比例30%，较去年24%显著提(ti)升。

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不过，复盘2020年初(chu)美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的(de)地缘危机，可以(yi)看到其对市场的影响多为短期事件(jian)性冲击(ji)，内因才是市场走势的主要矛(mao)盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最(zui)剧烈的方向(xiang)，反而由于有独(du)立产业趋势(shi)的支(zhi)撑而表现出较强的韧性。

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2、搶(qiǎng)齣(chū)口退(tui)潮后，預(yù)計(jì)外需(xu)動(dòng)能的轉弱對(duì)內(nèi)需咊(hé)物價(jià)也將(jiāng)(jiang)帶(dài)來(lái)一定壓(yā)力，基本麵(miàn)敘(xù)事(shi)或再度浮齣水麵。上半年錶(biǎo)現(xiàn)(xian)尚好的消(xiao)費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)(mao)領(lǐng)域的就業(yè)壓(ya)力而放(fang)緩(huǎn)，上半(ban)年工業生産(chǎn)價格(ge)咊居民通脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)也可能齣現收(shou)歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的下行壓力或進(jìn)一步曏(xiǎng)(xiang)CPI傳(chuán)導(dǎo)。