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以这样的视角看待短期休整👡，区域冲突只是触发因素💘👙，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位💘👝😡🥻，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位👚🥭😡。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放量成(cheng)交9287万元，较上日激增159%！场(chang)内全天溢价交易，显示买盘资金强势。当周，“512810”场内累(lei)涨0.66%，跑赢沪指（-0.25%）、创(chuang)指（+0.21%），周线斩获三连阳。

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1）中(zhong)东地缘局势扰动风险偏好，但影(ying)响(xiang)A股的核心因(yin)素仍在于自身(shen)的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金(jin)属、军工上涨，但中(zhong)东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的(de)核心因素还是自(zi)身结构问题。从风险(xian)溢(yi)价来(lai)看，在中(zhong)美谈判利好(hao)预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以(yi)来的最低水(shui)平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或(huo)增量政策(ce)的持续发力；结构上来看，前(qian)期活跃的新消费、创(chuang)新药(yao)等(deng)主题的成交占比持(chi)续提升后，细分赛道(dao)快速轮动，部(bu)分获利盘存在止盈(ying)需求。

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分化中的(de)收(shou)敛：通胀(zhang)回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联(lian)储(chu)加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源(yuan)品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环(huan)境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅(fu)升至(zhi)21年的25%，港股21年(nian)全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对(dui)港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息(xi)预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股(gu)涨港股(gu)跌的分化收敛。

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1、他透露，伊朗方面(mian)有“确凿(zao)证据”表(biao)明，该地区的美军和美军(jun)基地(di)支持了(le)以色列发动对伊朗的(de)袭击。“如(ru)果没有美国的批准和协助，这次(ci)行动不可能发生。我们密切关注着他们的协调，并(bing)收集了大量证据，”阿拉格齐说，“从我们的角度来看，美国是同谋，必须承担责任。”

2、卡尼还将寻求拉近加拿大与 G7 中其他五个非美国国家的关系💞🩱。英国首相基尔・斯塔默周六在渥太华会见卡尼时表示💟👚🥬，英国将寻求重启与加拿大的贸易谈判。两位领导人一起观看了冰球比赛 —— 卡尼最喜爱的埃德蒙顿油人队正在参加斯坦利杯决赛🤍🍌。