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分(fen)化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降(jiang)息预期影(ying)响港股表现。20年末(mo)至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加(jia)息预(yu)期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道(dao)，万得全(quan)A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增(zeng)速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带(dai)来A股(gu)相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关(guan)注通胀(zhang)回归的节(jie)奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升(sheng)，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息(xi)时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港(gang)股跌的分化(hua)收敛。

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此外，大消(xiao)費(fèi)、大(da)科技題(tí)材普遍走低。其中，白酒股深度(du)迴(huí)調(diào)，食(shi)品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)(nei)重挫2.3%，全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金在大跌時(shí)介(jie)入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或(huo)不必過(guò)度悲觀(guān)。

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