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1🧅👙💞、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💔🩳🍇，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🤬🥑💗，显著高于全部A股的-3%🍌👞🧄，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👝🍍🍒🎒，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍏🧡👛🥾，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩱🍊，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💗💝、医药6%），制造业（汽车5%💛🍋、电子5%👙、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🧄🍋，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💌💋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）😈😠，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😠🥑，包括腾讯、网易💖👜👛😡👙、美团等互联网巨头，消费🧅💗、制造等行业占比不高💝👞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👙，因此对价格更敏感🥦，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💞👡💋👢，二者增速差从8pct降至-6pct🩲。

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【中观·景气】5月出(chu)口同比增(zeng)幅收窄，各类挖机销量(liang)同比增幅(fu)收窄。本周景气改善(shan)的领域主要有：1）黄金(jin)、白银(yin)期现价(jia)格上行，工业金属(shu)库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底(di)盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气(qi)较高或有改善的存储器、集(ji)成电路、有色、汽车等。

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国际局势变**织🩰🥑🍓，全球军费开支增长明显🥬。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示👢💛，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%🤍🎒，创下自冷战结束以来最大增幅。

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受以色列和伊朗周末持续攻击对方领土影响，布伦特原油价格在亚洲早(zao)盘(pan)一度上涨5.5%。以色列上周对伊朗核设施和军事领导人发动空袭，随后又对波斯湾(wan)的南帕尔斯(si)大型天然(ran)气田发(fa)动袭击，迫使其关闭了一个(ge)生(sheng)产平台。

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1、此外，在回答“公司与持续(xu)经营相关的重(zhong)大不确定性涉及(ji)事项已消除(chu)的依据是否(fou)充(chong)分”的问题(ti)中，*ST同(tong)洲还表示，目前，公司已逐(zhu)步成为算力服务器厂家电源产品的重要供应商，业务持续(xu)稳健开展。未(wei)来，公司一方面，将进一步(bu)深化与产业(ye)链上下游的合作，不断推动技术创新与产品落地，巩固在(zai)服务器开关电源产品领域的(de)市场(chang)地位，确保公司在快(kuai)速增长的服务器(qi)开关电源产品市场(chang)中占据领先位置；另一(yi)方面，在(zai)平台业务和新能(neng)源业务(wu)中将继续巩固传统市(shi)场优势，积极拓展新市场。同时，公司(si)也将持续探(tan)索新(xin)的产品应用(yong)场(chang)景，开发新(xin)产品，不断(duan)丰富产品类型，积极储备技术资源，以(yi)达到电源业务持续增长的目标。

2、大风蓝色预警预计，6月16日08时至17日08时，新疆东部👛🧄、内蒙古中东部💔、青海北部👜💔、甘肃河西🤍🍍👿💯👿、华北、黄淮、江淮东部等地的部分地区有5~6级、阵风7~8级的大风🍏👝👅；东海大部海域👢🩲、台湾以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的大风，其中东海北部偏西南海域风力可达9级、阵风10~11级🩱🍄。