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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💌💖，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀😻，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍆🍏🍇，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🧡🍌🍍🥭🩳，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍋👜👚👢，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👡🥕，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩲。

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对此，Kanvea表示，在“最初的袭击中，以色列避免了能源目标” 但在以(yi)色列袭击了伊朗两座处理南帕尔斯巨型气田产品的天然气(qi)炼油厂后，这种情(qing)况已不再成(cheng)立，这显然是局势升级的信号，表明以色列(lie)现在正有(you)针对(dui)性地打击伊朗的能源(yuan)基(ji)础设施。

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当你不再有 earned income（劳动收入）流入全股票市场指数基金时👿，你就需要添加一只债券基金。就我而言🍎💯👘，那就是先锋全债券市场指数基金🌽😈💖🌽。我还持有一些货币市场基金。

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从市场规模看💗💗👠👿👜，根据弗若斯特沙利文报告，海天味业是中国调味品行业的领导者，按2024年的收入计🍑，2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元🧡👞，海天味业的市场份额为4.8%，在中国调味品市场排首位。

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1、中善资本董事长梁潇指出💟，基石投资者包揽50%份额属合理现象：“海天味业作为A股绩优龙头，此次赴港上市被市场高度看好👠，投资者信心充足。”

2、海外(wai)方面，中东局势再度升级(ji)，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双(shuang)双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号(hao)“崛起的(de)雄狮(shi)”的空(kong)袭行(xing)动，多处核相关设施遭击中，伊朗总(zong)参谋长巴盖里身亡，大幅激化(hua)市场避险预期，黄金“避险”属性推动(dong)金价明显上(shang)涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计(ji)涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局(ju)势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木(mu)兹海峡，对于全(quan)球石油供给造成更大威胁，使得本周油(you)价大幅上涨。布(bu)伦特原油本周累计(ji)上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。