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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥭🥾🩱，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面💔💌💔😈🍓，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来😡😻🍉，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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去年底以来的市场表现(xian)有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既(ji)有市场本身流动性(xing)驱动容易导致亢奋的(de)原因，也有一开始预期打得过高过满所致(zhi)，例如924后对财政发力的预期，以及春(chun)节后对AI投资(zi)和商业化落地的(de)预期；2）但回调后的底部都高于此前(qian)，这说明不论是财(cai)政还是产业趋势，都是有效(xiao)果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太(tai)多”；3）每(mei)一次都是通过(guo)回调后再实现板块和风(feng)格切换，如对等关(guan)税后从(cong)互联网切换到新消(xiao)费与创新药。

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國(guó)泰(tai)海通(tong)證券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)(ji)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)(lai)自中國産(chǎn)業(yè)(ye)創(chuàng)新(xin)的(de)不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性(xing)降低，推動(dong)增量入市。而外(wai)部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)(huan)咊(hé)，更(geng)強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延(yan)展。囙(yīn)此，判斷7月底之(zhi)前股市仍有上陞(shēng)(sheng)空(kong)間(jiān)。

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