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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产(chan)的长期重估已经(jing)成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而(er)进行的交易，回(hui)头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重(zhong)要(yao)的是高油价将(jiang)阻碍美国通(tong)胀回落。今年2月以来，美国CPI能(neng)源分项(xiang)进入同比下跌区间，带动(dong)全口径(jing)CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦后(hou)续油(you)价因为供给因(yin)素飙升，该(gai)抑制作用势(shi)必减弱。美国通胀隐患重新升(sheng)温(wen)、驱(qu)逐非法移民带来的冲突(tu)，都可能会影响到减税(shui)法案的推进，同时也制约(yue)特朗普在(zai)贸(mao)易问题上做文章的空间。如(ru)果从(cong)这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影(ying)响(xiang)。

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奢侈品品牌股午前走高，英皇钟表珠宝（00887）上涨9.09%，报0.60港元；周大福(fu)（01929）上涨6.34%，报13.76港元；周生生（00116）上涨3.95%，报8.94港元。

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關(guān)註(zhu)汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行(xing)情的持續(xù)性(xing)。6月(yue)10日(ri)起，多(duo)傢(jiā)(jia)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)商支付(fu)賬(zhàng)(zhang)期統(tǒng)一(yi)縮(suō)短到60天以內，有助于緩(huǎn)解車企“內捲(juan)”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)(chu)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭格跼(jú)(ju)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三年(nian)間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電(dian)子電氣(qì)(qi)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下(xia)遊整車咊(hé)中上遊(you)零部件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分歧最近一次昰在2022年開(kāi)始快速拉(la)大，乗(cheng)用車行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)，零部件集中度持續下滑、競爭環境進(jìn)一步加劇(jù)。2024年以來(lai)乗用車闆塊的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)(xiao)一度(du)收縮，而(er)零部件闆塊的開(kai)支持續上行，供需格跼(ju)進一步(bu)變(biàn)差。此次整車環節曏(xiǎng)中上遊零部件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽(qi)車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼的利(li)潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意味着積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后(hou)續則(zé)要觀(guān)(guan)詧(chá)下半年汽車行業“反(fan)內捲”的擧(jǔ)措(cuo)落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)。

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1、2） 中(zhong)美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面(mian)的调整(zheng)。当(dang)地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中(zhong)美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积(ji)极。根据美国商务部(bu)长的表态，本次框架涉及了稀土和(he)磁铁、芯片设计软件(jian)、航空发动机(ji)部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关(guan)税层面的调整，整体符合市场预(yu)期。

2、2、深圳民革官微15日刊发了民革深(shen)圳市委(wei)会主委何杰谈深圳综(zong)改新(xin)使命的文章。何杰称，据悉深圳相关部(bu)门(men)正在制定相关(guan)上(shang)市规则，有望试点红筹股二次(ci)上市，将(jiang)为科创企业提供更加便捷高效的(de)上市渠道。何杰表示(shi)，综合改(gai)革“2.0”的蓝图已经(jing)绘就，关(guan)键在于抓好落地落实。许(xu)多改革仍属(shu)于框架(jia)性、方(fang)向性的部署，需要结合实践需(xu)求，特别是做到“顶层设计与(yu)地方首创”的有(you)机(ji)结(jie)合。