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反(fan)映在(zai)二级市场上，国防军工板块热度快速升温(wen)。6月13日以色列空袭伊朗消息(xi)传来，A股国防军工板块领市大涨，主力净流入额高(gao)达21.2亿(yi)元，断层(ceng)领先全行业。

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本週債(zhài)市迴(huí)顧(gù)(gu)。上週末通脹(zhàng)咊(hé)(he)齣(chū)口數(shù)據(jù)整體(tǐ)(ti)偏弱，全週資金(jin)麵(miàn)延續(xù)(xu)寬(kuān)鬆(sōng)，週中中美經(jīng)貿(mào)會(huì)(hui)談(tán)未超預(yù)期，週五中東(dōng)地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)(chong)突(tu)陞(shēng)級(jí)，債市(shi)利率下行。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股(gu)顺势休整。这背后，区域冲突可(ke)能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价(jia)比区域，市场内在稳(wen)定性下降(jiang)。我们继续提示，稳定资本(ben)市场政策为A股(gu)提供了对宏观扰动的“隔(ge)离墙”。判断中(zhong)短期(qi)市场，可适当降低(di)宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。

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本周两大事件出现，给油(you)脂油料市场(chang)新的指引，增加了价格的波动率。首先，受到伊朗和伊拉克开展影响，原油价格大涨，周累计涨(zhang)幅超过13%。油脂因生物柴油消费，和原油关联(lian)度(du)大于油料和蛋白(bai)粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。中东地缘仍在发展中，极(ji)端情(qing)况下原油涨至冲向100美元以上，关注该事件对油脂的影(ying)响。其次，美(mei)国**周(zhou)五提议在未来两年内增加炼油(you)厂必须(xu)掺入(ru)美国燃料组合中的生物(wu)燃料数量，其(qi)中包括大幅增(zeng)加生物质柴油(you)的使用量。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑(lun)和244.6亿加仑(lun)。相比之下，2025年的掺混要求为223.3亿加仑。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设(she)置为Rin而不是每加仑，预(yu)计2025年生物柴油(you)53.6亿RIN，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生柴目标(biao)高于预期，该(gai)消(xiao)息一发布引发美豆油涨跌，其(qi)他油脂跟涨。需要注意的是，此次仍是提案，并(bing)未(wei)形(xing)成正常法规(gui)。后续或还有变化。

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1、兴业证券表示，本轮伊以冲突后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会😠🥥。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行😡，在新的宏观变化出现之前🤍，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🥭🍌。

2、*ST衕(tòng)(tong)洲2023年年度經(jīng)讅(shěn)計(jì)后的淨(jìng)利潤(rùn)（釦(kòu)除非經常性損(sǔn)益前后孰低）爲(wèi)負(fù)值且最近一年讅計報(bào)告顯(xiǎn)示(shi)公司持續(xù)經營(yíng)能力存在不確(què)定性的情(qing)形，公(gong)司股票交易在2023年年度報告披露后被(bei)繼(jì)續實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。