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1、【數(shù)據(jù)·估值(zhi)】本週整體(tǐ)A股估值(zhi)水平上行，萬(wàn)得全A指(zhi)數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估(gu)值水平的51.7%分位(wei)數。本週指數估值多數下降(jiang)，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)(he)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估(gu)值跌幅居前。

2、1、基(ji)本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现(xian)。相比之下(xia)，港股除(chu)金融外，行业主(zhu)要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领(ling)域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港(gang)股(gu)业绩受(shou)价格下行的影响(xiang)更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结(jie)构(gou)更偏传统经济，因此对(dui)价格(ge)更敏感，PPI下(xia)行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。