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2025 下半年原油(you)市场(chang)的基(ji)本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存指(zhi)向仍相对(dui)悲(bei)观，油价(jia)下半年存在中枢继续下移的压力，累(lei)库预期的结束(shu)主要寄希望于供应端产生实质性的减量(liang)预期。

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2🍑🥭👞💖、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平🥔🥻，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识🩳🩳，成为高铜价的有力支撑因素💝。精铜方面👄👙👚👜🥕，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🩰🥥👗🤍，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼😻👜🍊，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🧡；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨👿💝。

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1、近期(qi)A股科(ke)技板块强势(shi)反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预(yu)期(qi)平息，大幅缓解市场(chang)地(di)缘政(zheng)治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产(chan)回流(liu)，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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