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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气🍓💞，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量💟，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2🍉🍇，003/158万只🧄🌽。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续🥭🧡，1.6T光模块放量在即🥿🍍。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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1、市場(chǎng)銷(xiāo)售(shou)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)換(huàn)新(xin)相關(guān)商品快速(su)增長(zhǎng)。5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhang) 6.4%，比上月加(jia)快(kuai)1.3箇(gè)百分點(diǎn)；消費品以舊換新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)，限額以上單(dān)(dan)位傢(jiā)用電(diàn)器(qi)咊(hé)音(yin)像器材類(lèi)、通訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)(ban)公用品類、傢具類商品(pin)零售額分彆(biè)增長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

2、“我认为美联储在9月份之前不太可能降息，除非你看到劳动力市场明显走弱，然后问题总会变成：到那时再降息是否太晚了？”他补充说。