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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧡💌👠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜🍓🥥，成长价值或相对均衡🍒🥻💯。具体来说，第一🥒💟🍏🥑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍄🍋💕。第二🧄💖👘🍆💌，外部流动性方面🥦🥥🍒💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍍👄💯，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍅👗🩲，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤍🍆🧅🍓，市场风险偏好整体回暖😈。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🎒🍋🥭。我们参考工业企业盈利👜👄👛、库存阶段👢🥝🩰、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👛。结合中观景气👗🍌、盈利能力🍈、筹码分布、估值、交易🧡💓、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🌽🍒、机械（自动化设备）🥬💖🥬💌、医药生物（化学制药）🥔😠、国防军工👙🥬💞、有色金属（工业金属🩲🥿、贵金属🥬🥭🩲、小金属）💛💖👄、计算机等。赛道选择层面👄🍏，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍆🍏、创新药。

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠(die)加(jia)，构成牛市的核(he)心(xin)区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度强，也在提示市场更多(duo)关(guan)注长期积极(ji)因素(su)。

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新乳業(yè)公告，控股股東(dōng)(dong)Universal Dairy Limited計(jì)劃(huà)在公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減(jiǎn)持(chi)公(gong)司股份(fen)郃(hé)計不超過(guò)25820305股，即不超過公司總股本(ben)的3%。其中，擬(nǐ)以集中競(jing)價(jia)方式減持公司股份不(bu)超過8606768股(gu)（佔(zhàn)公司目(mu)前總股本比例1%），以大宗交易方式減持公司股份不超過17213537股（佔公司目前總股本比例2%）。

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对市场而言(yan)，恒指过(guo)去一个月一直处(chu)于(yu)我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去(qu)年10月初高点(dian)相当，因此想要进一步乐(le)观也需要更多催化剂(ji)，更不用说(shuo)近期香港金管局在(zai)港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流(liu)动性，后续还有关税与政策等不(bu)确定性需要观察。行业层面，上(shang)文分(fen)析显示(shi)，新消费和创新药抱团也非常明(ming)显。这一背景下，短期流动性边际趋(qu)紧，关税(shui)谈判变数(shu)，数据转弱和(he)政策发力延后，都不排除造成市场(chang)波动。因(yin)此，我们(men)建议，投资者(zhe)可以①短期适度降(jiang)低仓位，或②切换到(dao)稳健分红，③预期较年初已明显降(jiang)温的(de)AI互联网，等待(dai)后(hou)续时机(ji)。如(ru)果出现(xian)较**动，反而可以更为积极地介入，以(yi)更低的成本买(mai)回优质的资产，但前(qian)提是要留好“子(zi)弹”。

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1、另外(wai)供应端周五夜盘市场再度传出(chu)消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模(mo)增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额。该消息出现后油价有明显急跌动(dong)作，但还是可以看出市场越(yue)来越适应欧佩克(ke)+提速增产的冲击，八个主要国家已(yi)同意在(zai)过去三(san)个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示，他们(men)的国(guo)家已准备好在7月(yue)6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士(shi)称，八个成员国在7月6日开会时，欧(ou)佩克+可能会在8月再次将石油(you)日产(chan)量提高41.1万(wan)桶。欧佩克+领导国俄罗斯(si)的(de)态度也发生了值得(de)注(zhu)意的转变，在上次(ci)会议上，俄罗斯曾短暂反对7月(yue)再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立(li)场的人士本周早些时候表(biao)示，如(ru)果欧佩克+认为有必要，莫斯科现在更(geng)愿意接受新(xin)的增(zeng)产措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被(bei)问及进一步增产的可能性时说：“我们(men)将在会议期间研究(jiu)这个问题(ti)。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件，虽然在4、5月欧佩(pei)克+实际产(chan)量增加(jia)低于其提速目标，但(dan)沙(sha)特5月产量增加明显，或(huo)会(hui)带动其他成员国增产提速。接下来(lai)一段时间市场将继续评估(gu)消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期(qi)内来看旺(wang)季窗口还是(shi)明显缓解了供应端增产带来的压力(li)，但随着时间推移(yi)欧佩克+增产量的不断(duan)累积预计对(dui)油价的压制将会(hui)更加明显。

2、銀(yín)河證券研究報(bào)告也認(rèn)爲(wèi)，儘(jǐn)筦(guǎn)部分金螎(róng)機(jī)構(gòu)(gou)存欵(kuǎn)準備(bèi)金率已(yi)降至0，但基于貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)調(diào)控轉(zhuan)型、維(wéi)持流(liu)動(dòng)性供給(gěi)等長(zhǎng)短期邏(luó)輯(jí)，下(xia)半年降準仍有朢(wàng)落(luo)地。