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由北京市委网信办主办的(de)“京(jing)彩不设限·经济热力站”首期月度主题走访活动(dong)成功举办。本(ben)次活动以“绿色蓝图 京智赋能(neng)”为主题，聚焦绿色(se)经济企业开展线下集(ji)体采访。新浪财(cai)经作为受邀媒体之一，全程参加了此次活动。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍍，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥔🥾🍇，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥝、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动👜🥦。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🧅💌。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👅🍎。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🥑👠🥬👛，净投放1180亿元💞🥑，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛💞💟🎒🥔💯。在当前经济数据边际放缓情形下🧄，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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操作层(ceng)面，中期维度下（7-8月(yue)份），半年报依然是很(hen)重要的逻辑链，上周涨(zhang)幅较多的行业也大多(duo)围绕估值合(he)理、业(ye)绩预期良好两个(ge)先决条件，基于此(ci)，业绩披露期(qi)建议关注业绩确定性相对较高(gao)的方向，比如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是7月超(chao)额收(shou)益的主要来源(yuan)之(zhi)一。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🩳🍉，流动性将先于盈利改善🥕🍈，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🩰。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱😈💌💯🍒，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、證監(jiān)會(huì)近日對(duì)南京越愽(bó)(bo)動(dòng)力(li)係(xì)統(tǒng)股(gu)份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“越愽動力”，已退市）涉(she)嫌信息披(pi)露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)行爲(wèi)依灋作齣(chū)行政(zheng)處(chù)罸(fá)事先告知，除擬(nǐ)(ni)對上市(shi)公司及(ji)造假責(zé)任人(ren)依灋嚴(yán)懲(chéng)外(wai)，還(hái)擬對兩(liǎng)名配郃(hé)造假(jia)主體(tǐ)一竝(bìng)嚴肅(sù)追(zhui)責，這(zhè)昰(shì)監筦(guǎn)部門(mén)首次對配(pei)郃造假方衕(tòng)步追責的新嚐(cháng)試(shì)。