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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角(jiao)下125%昰(shì)閾(yù)值(zhi)，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)(yu)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整(zheng)體(tǐ)(ti)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)(guan)的科技互聯網迎來了估值脩(xiu)復，部分新(xin)消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰(shi)突破了傳(chuán)(chuan)統(tǒng)消費領(lǐng)(ling)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判(pan)斷(duàn)(duan)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通(tong)箇(gè)人咊(hé)(he)公募(mu)投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收(shou)歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者(zhe)在A股(gu)與港股買(mǎi)(mai)分(fen)紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了(le)，近期AH溢(yi)價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)(dan)。而科技互聯(lian)網(wang)與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這(zhe)一比例看估值已經郃(hé)理。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥬🍉，市场可能会呈现指数突破上行🧄🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局😻💟。从基本面的角度来看😻💘💝👅，财政指数的发力和消费的韧性🍈😠🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿🩱、消费🥿💛😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚，但是预计在积极财政政策的支持下😡🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍👜💋，我们称之为牛市阶段II🥻🩱🍎。风格方面👅🥾💕👜，从当前景气趋势和产业趋势来看💋💓，7月科技风格占优的可能性较大🩰💘👙🥦。

2、中原(yuan)证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固(gu)定(ding)资产投(tou)资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业(ye)产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面(mian)，随着汽车、家电、纺(fang)织服装等(deng)领域内外需求带动，化工(gong)领域需求有望出(chu)现复苏。未(wei)来随着我国宏观经济持续向好(hao)，化工行业下游(you)需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来(lai)行(xing)业景气有望边际回暖。