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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🧡🥿👛，全面达成协议概率小😻🍌、恐对市场形成冲击🍓🌽，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👞💟😈。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥥。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🌽🍓😻🥕💗、贵金属👅🍒、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥿🍏💛。同时进一步强化对银行💘🥬🍊、保险的投资推荐🥕🩰🍏，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊，中午就开启限流模式，顾客需排队等候进场🧅💔💋。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流🍇🍇🥥，直到晚上9点仍有不少顾客点单🥿。

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具体来看(kan)，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提(ti)振与出(chu)口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车(che)销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期(qi)业(ye)绩或迎来边际改善。制造业智能化改(gai)造需(xu)求持续释放，工业机(ji)器人产量三个(ge)月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业(ye)率先(xian)受益，自动化设(she)备板块中期业绩有望延续较(jiao)快增长。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销(xiao)量(liang)同(tong)比增幅(fu)扩大(da)，三个月滚动同比(bi)增幅收窄。根据中国(guo)汽车工业(ye)协会(hui)数据，5月(yue)份，汽(qi)车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比(bi)增幅扩大至11.15%，三(san)个月滚动同比增幅分(fen)别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完(wan)成1282.60万辆和1274.80万辆，同(tong)比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强🩰🍎🎒，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%🩳，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方🍓💖🍑🥿、金信诺🤍🍒💛👠、太辰光等涨超3%。

2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🍉💯，大盘风格略占优🧡🎒。具体来看😈，风格方面，巨潮大盘占优概率高💯👜😻🥿，其优于小盘风格的概率为60%🍆，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。