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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🤍🤍🍋💛👞；全球算力需求确定性回升🌽🩲🍉🎒，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色💝👅👿、非银、电子🍓、军工领涨🥭。

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1、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行(xing)26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)(shu)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但(dan)增幅有所收窄，7月(yue)空調(diào)、氷(bing)箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)(chan)量環(huán)比均下行。

2、2025年下半年全球油(you)脂油料将拨开迷雾见明(ming)朗(lang)，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南(nan)美大豆库存压(ya)力下降，加菜籽、黑海油料(liao)库存紧(jin)张，全(quan)球油料压力减弱(ruo)。2025/26年度(du)，美国农业部对供需均(jun)报以乐观期待。目前看，供应端面(mian)积(ji)基本(ben)如(ru)期，美豆单产出现大幅调整概(gai)率低，加菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在(zai)干(gan)旱(han)隐患，三季度急需(xu)更多广泛的降(jiang)雨。5月(yue)10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰会发布(bu)的《海牙宣言》被解(jie)读中美关系继续向好，6月28日(ri)美表示(shi)特朗(lang)普年内将访华。同时(shi)，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重(zhong)启中欧高级别(bie)战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月(yue)美豆将进入出口销(xiao)售周期(qi)，关注(zhu)美豆出口销售能否(fou)好于预期。美豆压榨(zha)环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月(yue)上旬或落地。国内蛋白粕方面(mian)，养殖利润好于预期，造成养殖(zhi)端存栏处于高位，饲料消费同比(bi)增加。大豆和油(you)菜籽4季度采购偏慢，有(you)望推涨(zhang)盘面榨利。叠加美豆价格上涨(zhang)，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差7月预计是(shi)低点(dian)，8月后走强。