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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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經(jīng)過(guò)測(cè)算(suan)，“大宗交易成交(jiao)金額(é)比率”越高、“6 日成交金額波動(dòng)率”越(yue)低(di)的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)“高成交、低波動”原則(zé)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造大宗交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信息——量化(hua)選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一》）

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👚🍋，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🧄🥬，当前外资对中国资产虽仍未超配🍋👙🤬🍎，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、上周，当被(bei)称为 “波动率之(zhi)波动率” 的芝加哥期权交易所(suo) VVIX 指数跌至 90 以下时，出(chu)现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标(biao)的下限。

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产🍋🍅💞。截至目前，该募投项目经过前期试生产🩰🧄，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产🍏🥔。该募投项目投产后🎒💔🎒🩰，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。