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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上(shang)漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上(shang)證50上漲1.27%，滬(hù)(hu)深300上漲1.95%，中證(zheng)500上漲3.98%，中(zhong)證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北(bei)證50指數上漲6.84%。

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9、自6月(yue)初开始，生(sheng)猪主力(li)转为9月合约，猪价在均(jun)线支撑的引领下企稳(wen)反(fan)弹，猪价区间逐步抬升。对(dui)于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度(du)属于传(chuan)统淡季，消费难有支撑，四季度猪(zhu)肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备(bei)货）阶段性回升，但整体增长(zhang)有(you)限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走(zou)势。

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據(jù)(ju)了(le)解，用友網(wǎng)絡(luò)昰(shì)一傢(jiā)企業(yè)雲(yún)服務(wù)與(yǔ)輭(ruǎn)(ruan)件提供商，專註于信息技術(shù)在企業與公(gong)共組織應(yīng)用與(yu)服務領(lǐng)域。2022—2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業收入分彆(biè)約(yuē)爲(wèi)92.62億(yì)元、97.96億元、91.53億元；對(duì)應實現歸(guī)屬淨(jìng)利潤(rùn)分彆約爲(wei)2.19億元、-9.67億元(yuan)、-20.61億元。進(jìn)入2025年一季度(du)，公司實現營業收入約爲13.78億元；對應實現歸屬淨利(li)潤約爲-7.36億(yi)元。

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第二阶段结束的标志🥬🧅🥿🥦🥝，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👗👅😻，也可能是宽松政策的边际收敛💗💋，例如2007年530提高股票交易印花税👿🥾💞，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👜🍉🍑🌽；2010年4月对房地产政策的收紧🍓🥾😠，货币政策方面央票的重启发行🥕👡🥭；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度💋🥿🍈🥿。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥒。具体来说，第一👠🧄🥭👢，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭🥾🥑，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢👙🍄👛🩰，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍅👜🍋。第四🌽🥭🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😠🥻，A股权重板块上涨🥝👅🍓，市场风险偏好整体回暖🌽👚。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👅🥻👙。我们参考工业企业盈利、库存阶段👄🍑🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👛🧡。结合中观景气👢👞🍉💯、盈利能力、筹码分布🍓🍒🥭、估值👗🥔🎒💝👢、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍓🩰🍎，本期推荐关注电子（半导体）👞、机械（自动化设备）🥑🍆、医药生物（化学制药）👗👅👄、国防军工🍈💖、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👗💯👗🧄、计算机等。赛道选择层面🍅🥬，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍌、国产算力🩱、非银金融🩲、国防军工、创新药🧡😡。

2、週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化(hua)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)(ying)化工闆塊(kuai)整體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤(pan)中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高(gao)漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截(jie)至(zhi)收盤(pan)，漲(zhang)0.67%。