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1、值(zhi)得注(zhu)意的(de)是，随着近段时(shi)间的回调，食品饮(yin)料板块(kuai)估值已(yi)接近近10年(nian)低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数(shu)市盈率为20.38倍，位于(yu)近10年来4.31%分位点的(de)低位，中长期配置性价(jia)比凸显。

2、展望2H25，我们对美股金(jin)融板块仍维持相对乐观(guan)，主要基于宏观(guan)层面(mian)经济预期相对稳定、中观(guan)层面金融监管(guan)宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基(ji)本面来看，1）海外投行交易业务有望继续(xu)保持(chi)较高的盈利水平，但伴(ban)随降息节奏(zou)放(fang)缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目(mu)完成(cheng)进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高(gao)利(li)率(lv)叠加资(zi)本市场波动环境(jing)下，客户资金可能(neng)优先流入货(huo)币市场基金和(he)债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压(ya)，管理(li)费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压(ya)，造成(cheng)盈利(li)短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍(reng)然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继(ji)续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍(reng)面临较为激烈的市场(chang)份额(e)竞争，以及用户增量瓶颈，需(xu)继续(xu)关注业务(wu)战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍(reng)然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处(chu)于讨论期。潜在的金融监管改革(ge)落地有助于释放银行(xing)资本金，我们建议密切关注6月美联(lian)储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本(ben)（excess capital）空间。