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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前(qian)货币“小步快(kuai)跑(pao)”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高(gao)，因(yin)此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收(shou)敛均(jun)发生在货币(bi)宽松区间(jian)，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松(song)、地产放(fang)松、 “互联(lian)网+”产业政策(ce)催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开(kai)始地方陆续(xu)放松(song)限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货(huo)币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅(fu)超(chao)出市场(chang)预期，带(dai)动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和力度。

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