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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强(qiang)国必先强军，军强方能国安”！华福证券(quan)直言“发展国防军工或(huo)为未(wei)来重中之重(zhong)”，国防军工板块或已进入击球区(qu)间。华泰证券也指(zhi)出，国防军工行业有(you)望迎来新一轮高景气周期。

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周五（6月13日）🤬👙💯🍊，中东形势风云突变🩳👜👄💯，金融市场避险情绪升温🍉🥾🍋🍊。A股全天震荡调整🩲😠，创业板指、深成指均跌超1%👠。沪深两市全天成交1.47万亿元🍑，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工😻💘、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👄🥔😡，当前货币“小步快跑”🥬🍇，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感💯👡🍒🩳🥑，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💛🍑🍏💔，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥾👞。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💔、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准👞🍊🩲，3👄、5月两次降息；地产方面🍒💛🥒💔，14年6月开始地方陆续放松限购政策💗，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥻；产业政策方面🥻👛，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥔。（2）19年初内外部环境转好🩲💞🍈，宽货币+宽信用🤬👝，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👿💛，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍈🥭💓🍋，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥾🥔。2/15🎒，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👄💗，大幅超出市场预期💟👝，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥾。当前来看🩰🤍💋，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍒，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性💖，即降准降息的节奏和力度🩰。

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1、【資金·衆寡】 螎(róng)(rong)資資(zi)金淨(jìng)流入(ru)、ETF淨流齣(chū)。螎資資金前四箇(gè)交易(yi)日郃(hé)(he)計(jì)淨流入125.8億(yì)元；新成立偏股類(lèi)公募基金11.5億(yi)份，較(jiào)前期下降119.6億份；ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)，對(duì)應(yīng)淨流齣149.4億元。螎資(zi)資金淨買(mǎi)入醫(yī)藥(yào)生物、電(diàn)子、有色金屬(shu)等；消費(fèi)ETF申購(gòu)較多(duo)，醫藥(yao)ETF贖迴較多。重要股東(dōng)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)大，計劃(huà)減(jiǎn)(jian)持槼(gui)糢下降。

2、財(cái)聯(lián)社(she)6月(yue)16日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 馬(mǎ)蘭(lán)）美國(guó)總統(tǒng)特朗(lang)普(pu)上箇(gè)月錶(biǎo)(biao)示(shi)，計(jì)劃(huà)安排**控股的房地美咊(hé)房利美兩(liǎng)傢(jiā)(jia)公司重(zhong)新上市。這(zhè)一(yi)決(jué)(jue)定可能將(jiāng)(jiang)給(gěi)(gei)**帶(dài)來(lái)巨額(é)收(shou)益(yi)，但華(huá)爾(ěr)街卻(què)對(duì)相(xiang)關(guān)計劃感到(dao)十分睏(kùn)惑(huo)。