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尽管存在这(zhe)些谨(jin)慎(shen)言论，但市场对于降(jiang)息即将到来的信(xin)心却在增强。目前(qian)已有近70%的投资者押注(zhu)美联储将在9月开(kai)始降息，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所(CME)的预测，截至上周五下午，市场认为美联储7月(yue)降(jiang)息的概(gai)率约为(wei)25%。不过，市(shi)场(chang)几乎完全(quan)消化了美联储将在本周的政策会议上(shang)维持利率不变。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大🍋🍓😠🍍，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化💞；3💗💋、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出💕🍑👿🤍，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🧡👅，美元走强短期概率不大。

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2、我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战🥕🥻🥬，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业🍍👄🍆。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值💛😠🥻，则报表数字也会受到负面影响🍌🎒，短期市场将更加关注内需型企业🧡🍒💖。但整体而言🍍👚，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素💘💯，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中，能够适应消费者节约志向👞🍅👜👞、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。