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报告首先对半年以来的期权市场流动性🥬🤬👢、波动率以及各类策略环境进行简单梳理👠🥾🍍。流动性方面💗👄👝😻💞，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑🍍👅🌽💟🥔。品种间“挤压效应”明显。波动率方面，各品种下方仍有空间🍎，结合去年三季度情况来看👡，预计仍会重现波动率磨底状态。

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2025年(nian)6月27日晚间，锦(jin)盛新材（**）发布《关于收到中国证券监督管(guan)理委员会立案告知书的公告(gao)》。公告显示(shi)：浙江锦盛新材料股份有限公司于2025年6月(yue)27日收到中国证券监督管理委员会下(xia)发的《立案告知书》（编号：证(zheng)监立案字01120250021号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华(hua)人民共和国(guo)证券法》《中华(hua)人民共和国行(xing)政(zheng)处罚法》等法律法规，中(zhong)国证监会决定对公(gong)司立案。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关(guan)键窗口稳定资(zi)本市场(chang)预期，出清悲(bei)观持仓；长期资金入市(shi)效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短(duan)期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热(re)度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进(jin)攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。