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⚑ 中观景气和行(xing)业推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预计(ji)改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要(yao)受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域(yu)。其中资(zi)源品板块(kuai)原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上(shang)行。综合(he)盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风(feng)格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%🥭💛💗。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升💔🩳🍑，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算🍋👝💓，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求😠，如考虑汽油需求增速问题🍇，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成🍉，且甘蔗质量没有明显提升💌🍎，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🍒🍓🌽。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米😻，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著💋💞👿，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗🥦、玉米需求将变得更为刚性。

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