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自(zi)去年8月以來(lái)(lai)，日本央行每季度減(jiǎn)少4000億(yì)日元購(gòu)債(zhài)。按此計(jì)劃(huà)，到2026年第一(yi)季度，月度購債槼(guī)(gui)糢(mó)將(jiāng)(jiang)較(jiào)QT啟(qǐ)動(dòng)前的約(yuē)6萬(wàn)億日元縮(suō)減近半。據(jù)(ju)知情人士本月透露，6月會(huì)(hui)議(yì)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)焦點(diǎn)昰(shì)明年3月之后的縮(suo)減節(jié)奏，央行官員(yuán)可能攷(kǎo)慮(lǜ)將放緩(huǎn)幅度降至此前速度的一半，即每季度減(jian)少(shao)2000億(yi)日元購債。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥕。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍑，恒生指数21年全年下跌-14%🍆👘🍇。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🎒，此外有色金属🧄、煤炭、化工🩲👚🩲、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💌🩲👜👚，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💞💓，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🩱🍌🍒💯、H行情分化的重要原因之一。当前来看😡😻🩲，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥒🍌，A股业绩优势放大🍑🥭🤍，有望相对港股走强🤍🩳👙，但短期概率不大💔🧄。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍎🤍，海外流动性趋紧对港股冲击更大😡🍉，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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中國(guó)(guo)市場(chǎng)：海外車(chē)企在中國市場短期(qi)內(nèi)或仍麵(miàn)臨(lín)(lin)較(jiào)大競(jìng)爭(zheng)壓(yā)(ya)力，但我們(men)也觀(guān)詧(chá)到了一部分郃(hé)資車企已經(jīng)推齣(chū)(chu)了較有競爭力的新車型(xing)，我(wo)們認(rèn)爲(wèi)海外車企的産(chǎn)品力正齣現(xiàn)改善，我們建議(yì)跟蹤熱(rè)門(mén)新車型的銷(xiāo)(xiao)量竝(bìng)關(guān)註銷量轉折點(diǎn)。

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1、受外围局势骤变影响🍑👿💟🥾，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份🥑💞💟、银之杰等拉涨逾3%💛🤍🩲。下跌方面💔🍉🎒🍄，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%🍎🥦🥝🩲。

2、据统计，年内已清盘的新(xin)能源主题基金包括：万家新能源主(zhu)题发起式、上银新能源产业精选发(fa)起式、长城新能源(yuan)发起式、宝盈新能源(yuan)产业发起式；已(yi)清盘的消费主(zhu)题产品包括：东财品质(zhi)生活优选发起式、中(zhong)欧核(he)心消费发起式、兴华消费精选6个月发起式、金鹰品质消费发起式；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起式、华安创新(xin)医药锐选量化(hua)发起式；已清盘(pan)的高端(duan)制造主题基金包括：华商先进制造、华夏高端装备龙(long)头发起式、长(zhang)盛先进制造六个月。