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1、展朢(wàng)后市(shi)，國(guó)元證券錶(biǎo)示(shi)，白酒方麵(miàn)，去(qu)庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促(cu)消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒需求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌(pai)、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的區(qū)域領先酒企。大(da)衆品方麵，啤酒(jiu)消費逐(zhu)漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休閑(xián)零食、能量(liang)飲(yǐn)料等細(xì)(xi)分賽(sài)道景氣(qì)(qi)度高；餐(can)飲(yin)供應(yīng)鏈(liàn)逐漸(jian)脩(xiū)復(fù)；乳業(ye)上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企(qi)韌性較強。

2、下跌中的回落：美元走强👙💋，外资流出💔💋，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🤍，当前概率不大🥔💝🧅。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥒🍓，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下💗👞，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🧡，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🤍，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧄🥦💓，23年恒生指数下跌-13.8%🍊，万得全A -5.2%💗💔🍒😈💘，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍒，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍄🩳🥬，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍓🥾🍆，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👗💔，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🥕，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥭🎒，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👞👝🧄，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👗😈。