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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🍒🍑，打消市场此前部分担忧🍑🥒，AI基础设施投入持续性超预期🍏👢；关税影响有限🥑🍍👜。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到😈💋，AI赋能云服务收入及利润表现🍅，AI应用商业价值有望释放👅。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🧅🍑👿🤍，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面🥭，在当前关税政策下🧄👘，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地👛💛💝，需要承担的关税有限🍄👢；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🥭😡，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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關(guān)稅(shuì)及歐(ōu)(ou)美談(tán)判等(deng)存在不確(què)定性，可能壓(yā)製歐洲內(nèi)需。我們(men)的基(ji)準情形(xing)爲(wèi)歐盟與(yǔ)美國(guó)關稅維(wéi)持在10%-20%之(zhi)間(jiān)。而根據(jù)我們測(cè)算，這(zhè)或對(duì)歐洲的GDP産(chǎn)生直接0.2%到0.4%的影響(xiǎng)，而不確定性帶(dài)(dai)來(lái)(lai)的間接影響或在(zai)0.2%左右。自從(cóng)對(dui)等關稅公佈(bù)以來，市場(chǎng)(chang)對歐元區(qū)2025年增長(zhǎng)已經(jīng)(jing)下脩(xiū)到0.8%的水平，IMF也在最(zui)新的WEO中下調(diào)對2025年歐元(yuan)區的經濟(jì)增速預(yù)(yu)測，從今(jin)年1月的(de)1%下調到4月的0.8%，與去年增速持平。

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Empower首席投资策略师Marta Norton指出，标普500指数今年迄今上涨1.6%🧡，但近期的快速反弹让市场显得脆弱。任何偏离当前“良性叙事”的因素——无论是地缘政治冲突还是美联储的鹰派表态——都可能引发显著波动🥾💛💓。地缘政治紧张局势的升级将持续为市场带来不确定性🥝💯🍉，投资者需保持警惕。

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数据揭示了一个令人震惊的现实：47个百分点的党派股市看涨差距是2001年以来最大分歧👚👙🥥。相比之下💟，2001年美国前总统布什执政期间，共和党人与民主党人的差距仅为13个百分点🍏💖👙🍇。

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1、大风蓝色预警预计，6月16日08时至17日08时，新疆东部、内蒙古中(zhong)东部、青海北部、甘肃河西(xi)、华北、黄(huang)淮、江淮东部等地的部分地区(qu)有(you)5~6级、阵风7~8级的大风；东海大部海域、台湾(wan)以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的(de)大风，其中(zhong)东(dong)海北部偏西(xi)南海域风力可达9级、阵(zhen)风10~11级。

2、更重要的是，全国政客都应关注(zhu) “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方(fang)需求” 方案(an)之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用(yong)于各地各类基础(chu)设施项目：如果一件事值得做，就(jiu)必须优先推进；如果重要性不(bu)足以(yi)让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则，就会像(xiang)加州政(zheng)客一样，最终只剩大量(liang)时间和金钱的浪费。