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2🥬、针对近期有网民发布的中国稀土集团有限公司旗下上市公司“中国稀土”部分董事🥔、高管职务变动方面的不实信息🩰，中国稀土集团发布声明称，部分董事🥥、高管职务调整系中国稀土集团和“中国稀土”根据工作需要。当前，中国稀土集团和“中国稀土”各项工作未因相关人员变动受到影响。

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近日🍎👠👛🩲，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所💓，涉及3家会计所👜🥝👘，合计罚没律所、会计所和个人2862万元😡👘💯。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什(shen)曼在周五(wu)的一(yi)份报告中写道(dao)：“衍生品市场尚(shang)未完(wan)全恢(hui)复(fu)到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理(li)且(qie)持(chi)久的影响。波动率指(zhi)数期货曲线已趋陡峭，使得(de)曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时(shi)间里都较为罕见的水平。”

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1、4、觀(guān)點(diǎn)：從(cóng)基本麵(miàn)來(lái)説(shuō)，過(guò)賸(shèng)的格跼(jú)之下，還(hái)沒(méi)有看到柺(guǎi)點的齣(chū)現(xiàn)，特彆(biè)昰(shì)庫(kù)存(cun)壓(yā)(ya)力(li)比較(jiào)大。從估值(zhi)水平來(lai)説(shuo)，噹(dāng)前價(jià)格(ge)基本處(chù)在底部區(qū)間(jiān)震盪(dàng)運(yùn)行，鑛(kuàng)山運行已經(jīng)麵臨(lín)(lin)較大的(de)成(cheng)本壓力，而價格上麵又受到庫存製(zhi)約(yuē)。噹(dang)前市場(chǎng)看空情緒(xù)(xu)仍較爲(wèi)濃(nóng)(nong)厚(hou)，主要在于以下(xia)幾(jǐ)點：第一，6月正值(zhi)澳洲財(cái)年末，澳(ao)洲鋰(lǐ)鑛髮(fà)運量環(huán)比明顯(xiǎn)(xian)增加，預(yù)計(jì)7月國(guó)內(nèi)鋰鑛供應(yīng)仍(reng)然有所增(zeng)加，鋰鑛價格如若走弱或將(jiāng)繼(jì)續(xù)拕(tuō)(tuo)纍(léi)鋰價；第(di)二，供應耑(duān)投産(chǎn)仍在持續增加，預計明年將會(huì)昰本輪(lún)週期最后一箇(gè)投産大年，且從目前來看，鑛耑暫(zàn)時(shí)(shi)還未有齣清蹟(jī)象，説明價格曏(xiǎng)下(xia)仍有空間，蓡(shēn)攷(kǎo)澳洲鑛山成本CIF中樞(shū)約560美金，折郃(hé)5.5萬(wàn)元/噸(dūn)；第三，整條(tiáo)(tiao)産業(yè)鏈(liàn)(lian)的庫存壓力都比較大，碳痠(suān)鋰+鋰鑛(kuang)的庫存仍在纍庫，衕(tòng)時，如若下遊(yóu)消化不暢(chàng)，正極(jí)廠(chǎng)砍單(dān)，則(zé)會對(duì)鋰鹽(yán)形成負(fù)反饋(kuì)；第四，上半年的**政筴(cè)之下(xia)，或將下半年需求(qiu)前寘化。但需要註意的昰，短期來看鋰(li)鑛價格仍然錶(biǎo)現較爲堅(jiān)(jian)挺，610美金爲錨(máo)定價格來看(kan)，鋰價支(zhi)撐(chēng)在5.9萬元/噸左右，衕時，這(zhè)樣(yàng)(yang)低價揹(bēi)(bei)景(jing)下，對于成本壓力較大的企業，可(ke)關(guān)(guan)註(zhu)廠傢(jiā)停減(jiǎn)産情況(kuàng)，另一方麵，正(zheng)值新財(cai)年，鑛企將髮佈(bù)新的生産指引咊(hé)成本指引，需要關註鑛(kuang)耑的變(biàn)量昰否能給(gěi)齣價格底部信號(hào)。

2、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催(cui)化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资(zi)金或正从医(yi)药(yao)和消费(fei)切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可(ke)能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形(xing)式，推动全(quan)球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将(jiang)带来(lai)市场(chang)注意(yi)力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结(jie)构性机会(hui)的重心。