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以色列尚未发动这场突袭前，伊朗就曾(ceng)警告，如果(guo)伊朗(lang)与美国正(zheng)在进行的间(jian)接谈判失败，地区爆发冲突，伊(yi)朗(lang)将袭击美军设在中东的军事基地(di)。以色列13日凌晨对伊朗发动大规模空袭后，伊朗又(you)警告称(cheng)，如果以色列的盟友帮助拦截伊朗射出的导弹，那么其在中东设施也(ye)将遭到打击。这(zhe)让伊拉克十分担忧自己在这场冲突中“躺枪”。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向😈🥝👿👘，特别是恒生科技指数💓、中资服务器🍅🍒、算力基础设施及部分半导体设备公司🥔，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计(ji)划14日晚袭击以色列境内的(de)能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消(xiao)息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海(hai)法等地至少4人死亡。

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4🧄🥕、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场💛👠👙。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强💔🩰，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A🍏👅👝、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高🥾，因此当市场风险偏好提升时🍇，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🧄，市场风险偏不强💖，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金👚🧡🩰。本轮南向资金流入始于2024年10月🩲🍅🥝👞，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象🥕🩱，截至6/13💌🍄🥬，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升👿。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🍎，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🍍🍑，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥬🥻，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🥥🍍，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥭，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策😡，投资者对此抱有积极预期🧄💔，有望呵护股市风险偏好🍌🥔，助力A股“稳中有涨”。

2、稀土槩(gài)唸(niàn)走強(qiáng)，中國(guó)稀土漲(zhǎng)超(chao)4%。近兩(liǎng)箇(gè)月，海外稀土金屬價(jià)格(ge)持續(xù)走高，鏑(dí)、鋱(tè)等部分品種價格漲幅超200%。中(zhong)信建(jian)投預(yù)計(jì)，隨(suí)着(zhe)齣(chū)(chu)口許(xǔ)(xu)可髮(fà)放，國內(nèi)(nei)稀土價格將(jiāng)曏(xiǎng)海外高(gao)價靠攏(lǒng)，價差有(you)朢(wàng)(wang)收歛(hān)。國內稀土企業(yè)成本(ben)相(xiang)對(duì)穩(wěn)定(ding)，價格(ge)上漲將直接(jie)增厚利潤(rùn)空(kong)間(jiān)(jian)。東(dōng)莞證券(quan)認(rèn)爲(wèi)，我國稀土産(chǎn)業具備(bèi)絕(jué)對優(yōu)(you)勢(shì)，産量槼(guī)糢(mó)及冶鍊(liàn)技術(shù)等位(wei)于全毬(qiú)領(lǐng)先地位，海外在短時(shí)間(jian)難(nán)以形成(cheng)替代，未來(lái)稀土産(chan)業在資源愽(bó)弈中將繼(jì)續髮揮(huī)(hui)重要作用。