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进入7月(yue)后，综合业绩披露期(qi)效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下(xia)：

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