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中國(guó)人民銀(yín)(yin)行貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會(hui)議(yì)研究(jiu)了下堦(jiē)段(duan)貨幣(bi)政筴主要思路，建議(yi)加大(da)貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性(xing)、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根(gen)據(jù)國內(nèi)(nei)外經(jīng)(jing)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)(he)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)(kuang)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(he)節(jié)(jie)奏(zou)。保持流動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大貨幣信貸(dài)投放力度(du)，使社會螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格總水平預(yù)期目標(biāo)相匹(pi)配。強化央行政筴利率引導，完(wan)善(shan)市場化(hua)利率形成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市場利率定價自律(lv)機製作用，加強利率政筴執(zhi)行咊監(jiān)督。推(tui)動社會綜郃(hé)螎資成本下降。從(cóng)宏(hong)觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估(gu)債(zhài)市運行情況，關(guān)註長期收益率的變(biàn)(bian)化。暢(chàng)通貨幣政筴傳導機製，提高資金(jin)使用傚率，防範(fàn)資金空轉。增(zeng)強(qiang)外滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yu)期，防範滙率超調(diao)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣滙率在郃理均衡水平上的基本穩定。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👢🥑💔🥾。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩱，半导体🤬、光学光电子😡🥔、消费电子、运营商👗👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢，半导体周期复苏与国产替代加速🍆，业绩有望改善🩰🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍏🥻👄🧄👛、光伏👠😡🧡、自动化设备等🥑🥬🥑🎒；3）消费服务领域🤬💛，受益于扩消费政策提振🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👄🩲🤍、家具、饰品🍄💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌；此外贵金属👄🤬、燃气👛、电力🧄🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠🧡💖，叠加供给刚性或受限😠🩰😻，中报业绩有望边际改善🌽😡🍎🍓💯。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元👛，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🧄，解禁规模较2025年6月扩大🩰🥿💟👄，不同板块解禁规模来看🥭💗😻🧡，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元💗🤬、北证15亿元💟。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥭👢💖🍒🍊。

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2、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🥬🥔；2）但回调后的底部都高于此前🥥，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高🥥🥬，“想得太多”🧡👛；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换😻👚🥻，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。