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担保方中的自然人潘琦、潘勇、姚国平，即为(wei)银河系的(de)实际控制人。另外，银河系的两家上市公司，也是担保方，除此之外，包括(kuo)贵州长征在内，上述担保方中还有7家企业来自银河系。

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跨国制药(yao)公司面(mian)临巨大的专利悬(xuan)崖压(ya)力。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到(dao)期的产品销售总额接(jie)近2000亿美元。这一(yi)巨大缺口(kou)驱(qu)动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。

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数据显示，创业板指战略性新兴产业权重占92%🍇🥑💞👘，其中新一代信息技术、新能源汽车、生物优势突出🧡💕💘，分别占34%👿🍉🌽、24%和12%，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%，有22家公司研发投入超过10亿元，注册制样本公司17家💟🍇😻，权重提升至7%💛🧄🍎🥥，为指数注入新动能。

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二🧅🍓、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🍊，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期👘👙👅🍇💋，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🥭🩰💯。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🧄🍏🤍🤍，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升👝🎒💔🍅、市场上涨后💌🍍，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源👠💕。

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1、维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再(zai)通胀，剩(sheng)余流动性宽松助(zhu)力小(xiao)盘成长(zhang)弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著(zhu)修复之前(qian)，仍维(wei)持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

2、本轮行业周期，贵州茅台“切中”了(le)白酒回归初(chu)心的大趋势，并从去年(nian)开始着手布局，茅台集团党委副书记、总(zong)经理王莉提(ti)出了客(ke)群、场景和服务的三大转型，并提出“卖酒转(zhuan)变为卖生活方式”等影响深远的转型方向，这一转(zhuan)型正是切中(zhong)当(dang)下(xia)茅台“供需不适配”及“触达消费者”等问(wen)题(ti)。不到一年的(de)时间，贵州茅台的转型正一步步地转化为实践(jian)落地。