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欧洲车企方面：部分欧(ou)洲车企均有美国工厂为欧洲本(ben)土市场供应热门SUV车型，叠加美(mei)国对于(yu)欧(ou)洲(zhou)进(jin)口(kou)车加(jia)征的关税(shui)，短期内或形成双边(bian)加征关(guan)税的压力。但我们(men)认为，考虑到部分欧洲车企近期(qi)已和美国商务(wu)部(bu)进行(xing)谈判并尝试利用其(qi)在美国的投资和出口作为筹码来减轻(qing)关(guan)税压力[4]，在欧盟和美国整体谈(tan)判基调更具确定性后，我们建议关注在美(mei)国的投资额和创造就业较多的车企。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🥿👞，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待👗，食饮消费结构升级仍具潜力🩱。

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约克计算得出，即使进行两项看(kan)似微小的调整 —— 采用略(lve)低但仍非常(chang)激进的众议院 2.6% 经(jing)济增长(zhang)预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意(yi)味着(zhe)该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡(heng)，甚至是(shi)负面的”。

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1、在这场合规与盈利(li)的博弈中，助贷(dai)行业正面临关(guan)键转型。多位业(ye)内(nei)人士指(zhi)出，仅靠技术手段(duan)规避监管(guan)难以持久，唯有真正落实“客户自愿”原则，构(gou)建透明、合理的服务模式，才能(neng)在监管框架下实现可持续发展。

2、关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下(xia)零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到(dao)60天(tian)以内，有助于(yu)缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出(chu)现(xian)了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电(dian)动乘(cheng)用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度(du)趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续(xu)下滑、竞(jing)争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资(zi)本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格(ge)局的利润分配和供需压力(li)，意味着(zhe)积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。