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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👿🥿💘、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥻。具体来说🥬🍊👙，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤬💛😈，大盘风格略占优🩰💞💛。第二👡👚🥿，外部流动性方面🥾🩰🍊🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅🩱🍏🍆，对短期市场或有扰动🥭🍈。第三🍇👅🥔🩲😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍍🤬，关注7月政治局会议的表述变化🎒🤍。第四🍏👠💔，市场交易和增量资金层面😈，近期在以伊冲突缓和后🍑🧡💝🍑，A股权重板块上涨😻，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化(hua)铝运行产能将恢复(fu)至8795万(wan)吨，开工率83.8%，上半年产(chan)量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行(xing)产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同(tong)比(bi)上涨2.5%。用矿(kuang)成本分化、各(ge)地增减产并行。山西延续复(fu)产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭(ding)量维持压减。

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对于上周大涨的证券板块😡💞🍍😠，资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧💋👅🍋。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿元，证券ETF、券商ETF等产品净流出资金较多。

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1、随着中东紧张局势缓解(jie)，上周股市创(chuang)下历史(shi)新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹(ji)象，因(yin)为(wei)投资者在为潜(qian)在(zai)的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

2、5月(yue)，計(jì)入**廣(guǎng)(guang)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)(ye)資本開支的總(zong)需(xu)求增速衕(tòng)比增速(su)進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)(gun)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整(zheng)體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企(qi)業收入增速(su)有朢(wàng)保持穩定。預(yù)(yu)計半(ban)年報(bào)上市公司收入咊利(li)潤(rùn)增速仍保持小幅(fu)邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。