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本周IF当月合(he)约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收(shou)于(yu)2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月(yue)合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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后续如何(he)演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二是我(wo)们观察到各方增量(liang)资金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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