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行业配置(zhi)层(ceng)面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为(wei)主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹(dan)性难以支撑估值空间的大幅抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局，善用赔率思(si)维，等待胜(sheng)率催化；同(tong)时，运用交(jiao)易(yi)指(zhi)标适度轮(lun)动、规避过热风险。

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本次舰艇开放活(huo)动，通过WeChat（微(wei)信）驻(zhu)香港部队官方公众号“香江砺剑(jian)”线上发放参(can)观票(piao)10000张，其中：山东舰2000张(zhang)，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起(qi)每日10时、15时(shi)、20时开始预约(yue)，约(yue)满即止(zhi)。

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成份股方面🍅，肥料、氟化工🍑💔、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🥕🍌。截至收盘💝💝🎒💘🎒，宏达股份大涨7.65%💌👠，藏格矿业涨4.02%🤬，云天化💝、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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1、鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案🥔👅👝💟🍓。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目🩰。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥑，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😻💝😻🍅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍋👛👗🥒。以月度-季度维度的轮动视角看🌽🌽，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😡🍅🥔👜🥿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💕、电池（固态电池主题）😡🧄🍓、电网设备🍇🩳🍋💋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💌。胜率方向，结合估值🥑😡、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍒🍒、国产算力链🍆，以及近期明显涨价的存储、小金属。