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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗(chuang)口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上(shang)半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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（2）供應(yīng)來(lái)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)口小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鑛山(shan)二季度增産(chǎn)明(ming)顯(xiǎn)，隨(suí)着海外項(xiàng)目(mu)生産的鑛石迴(huí)國(guo)，三(san)季度國內鋰鑛供應將(jiāng)明顯(xian)提陞(shēng)(sheng)。整體(tǐ)(ti)來看，全毬(qiú)鋰資源供應衕(tòng)比增長 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn) LCE，三季度開(kāi)始國內碳痠(suān)(suan)鋰月度産量或達(dá)到 8萬(wan)噸以上。

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美股展望。风偏回升(sheng)，科(ke)技趋势推升下美股短期上行概率(lv)提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓(huan)结束日）前美国关于对等关(guan)税的政策调整。

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